Les opportunités du marché aéronautique militaire en Inde sont multiples pour les industriels de français. L’Inde est un client historique des industries de défense françaises et avec la commande de 36 Rafales, l’État indien poursuit son partenariat stratégique avec la France. L’un des enjeux pour l’industrie aéronautique militaire français est de tirer parti de ce contexte favorable mais aussi de la volonté du gouvernement de Indien d’accélérer le « make in India ». En effet, Le contrat Rafales oblige le constructeur à offrir 50 % du montant en compensation industrielle, les fameux Offsets. Dans ce cadre, Dassault investit avec son partenaire indien Reliance dans une usine à Nagpur, dans l’Etat du Maharashtra, qui devrait livrer dès la fin de l’année des premières pièces de l’avion d’affaires Falcon 2000.
Les partenariats et alliances Franco-Indiennes
Les alliances et partenariats industrielles franco-indiennes vont contribuer à renforcer la pérennité de la présence industrielle française en Inde dans les décennies à venir. En effet, les sociétés françaises ont constitué une multitude de partenariats avec: des groupes publics tels que
- Hindustan Aeronautics Limited, HAL, le grand groupe public de 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires)
- Dassault Aviation et Reliance ont décidé de s’associer dans le domaine de l’aviation de combat. Ils ont annoncé un investissement commun de 100 millions d’Euros.Dans ce cadre, Dassault investit avec son partenaire indien Reliance dans une usine à Nagpur, dans l’Etat du Maharashtra, qui devrait livrer dès la fin de l’année des premières pièces de l’avion d’affaires Falcon 2000.Nagpur pourrait devenir à terme une sorte de hub de l’aéronautique française en Inde.
- Thales et Bharat Electronics Ltd ont une co-entreprise dans le domaine des radars. Plus récemment, Thales a aussi noué un partenariat avec Reliance pour créer une société capable d’assembler et de maintenir des capteurs de guerres électroniques.
- Safran et HAL ont une co-entreprise dans le domaine du MRO des moteurs d’aéronefs. Plus récemment, Safran a annoncé la création d’une usine de Safran Electrical & Power (ex-Labinal) à Hyderabad. Elle fabriquera les premiers harnais du moteur LEAP « made in India “. Une décision qui s’inscrit dans le méga contrat remporté auprès de la compagnie indienne SpiceJet qui a choisi pour sa commande de 155 Boeing 737-MAX des moteurs Leap-1B fabriqués par CFM International, la co-entreprise de Safran et GE.
- MBDA et Larsen & Toubro viennent d’annoncer une co-entreprise dans le domaine des missiles.
L’écosystème indien de l’aéronautique militaire et de défense
L’écosystème indien est constitué de sociétés aéronautiques étatiques (HAL, NAL, DRDO et Bharat Electronics), sociétés privées indiennes (Mahindra, Tata et Aequs) ainsi que de tous les OEM internationaux et fournisseurs de rang 1.
- Presque tous les concurrents internationaux dans le secteur de l’aviation de défense sont présents en Inde. Les États-Unis (Boeing, GE, Lockheed Martin), la Russie (UAC – Sukhoi JSC), Israël (Elbit, Rafael), le Royaume-Uni (BAE).
- Les principaux acteurs Indiens de l’industrie de la défense sont Hindustan Aeronautics Limited (HAL), National Aerospace Laborartories (NAL), Mahindra Aerospace et Tata Advanced Systems.
- 60% des besoins de l’Indian Air Force (IAF) sont importés (pièces complexes)
- Les fabricants indiens de l’aviation militaire appartiennent en totalité au gouvernement, qui leur a alloué un budget de $8,6 Mds en 2016
- Dassault Aviation a fourni 5 générations successives d’avions de combat aux forces armées indiennes
- Thales est un fournisseur absolument essentiel d’électronique et d’avionique embarquée sur la plupart des aéronefs indiens mais aussi de radars
- Safran motorise 70 % des hélicoptères militaires indiens
- Airbus est un fournisseur historique d’hélicoptères légers en Inde
- MBDA a équipé plusieurs générations d’avions de combat indiens
Les opportunités du marché l’aéronautique militaire
Il existe de multiples opportunités à saisir pour les entreprises françaises sur le marché l’aéronautique militaire en Inde. Au cours des 10 prochaines années, 60 Mds EUR devraient être investis dans ce secteur en Inde. Par ailleurs, le fort potentiel indien amène l’ensemble des OEM internationaux à installer des usines en Inde, ils entrainent dans leurs sillages leurs fournisseurs et l’ensemble de la “supply chain”.
- Le gouvernement indien a fixé comme objectif d’avoir 75 bases aériennes militaires d’ici 2025 (+25% Vs 2016) et d’ici 2030, l’IAF recevra toutes ses commandes en cours, soit 840 avions
- La Politique des Offset: 50% du contrat en monnaie fiduciaire ou 50% de la production doit être réalisée localement, en Inde (Transfert de technologie et production à bas cout).
- Un MoU a été signé entre le Gifas et la SIDM afin de favoriser 5 axes de développement : l’entraide pour optimiser les opportunités sur leurs marchés respectifs, développer la formation ainsi que la R&T, travailler sur la politique industrielle et favoriser un environnement propice au commerce international.
- La France possède une avancée technologique avérées, et les entreprises françaises représentent des partenaires idéaux pour combler le fossé technologique et organiser des transfers de compétences. Il existe donc une multitude d’opportunité pour les industriels français dans les domaines de l’usinage, la fabrication de composites, l’électronique, les logiciels de production, les solution de testing & control/CND. En effet, le tissu industriel et les compétences indiennes sont limités dans tous les domaines de l’aéronautique militaire.
- Les Zones Économique Spéciale (SEZ) représentent aussi une opportunité pour les industriels français qui souhaitent investir en Inde. En effet ces zones industriels sont dédiées à l’aéronautique et la défense. Elles voient le jour dans des États comme le Telangana, le Karnataka, le Maharastra, etc. qui souhaitent attirer les investisseurs dans ces secteurs stratégiques de haute technologie.
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