La croissance rapide du secteur aéronautique indien attire aujourd’hui plusieurs investisseurs internationaux. Aero India 2025, le plus grand salon aéronautique d'Asie, qui se tiendra à Bengaluru du 10 au 14 février 2025, verra la participation d'acteurs clés venant d'une centaine de pays. La taille du marché indien de l'aviation, estimée à USD 13,89 milliards (2024), devrait atteindre USD 26,08 milliards d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 11,08 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
Le marché indien de l'aviation peut être segmenté selon les catégories suivantes :
L'industrie indienne des voyages intérieurs a connu une croissance énorme après la pandémie de COVID-19 et cette croissance peut être attribuée à l’expansion de la classe moyenne en Inde. L'augmentation des revenus disponibles, les prix compétitifs pratiqués par les transporteurs "low cost", le développement des infrastructures et l’amélioration de la connectivité régionale sont des moteurs importants de la demande de transport aérien, tant au niveau national qu'international.
Le nombre d'aéroports opérationnels dans le pays a doublé au cours de la dernière décennie, passant de 74 à 148. Les compagnies aériennes nationales et internationales ont vu une croissance annuelle de leurs capacités de 6% et 8,7 % respectivement au cours de la dernière décennie.
L'Inde deviendra le troisième marché mondial de passagers aériens d'ici 2030, avec une augmentation de la taille de la flotte de 713 avions actuellement à 1522 avions d'ici 2031.
La taille du marché de la défense et de l'espace est estimée à 18,72 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 24,87 milliards USD d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel de 5,8 % (2024-2029). Cela s'explique par le besoin de moderniser les flottes actuelles, l'adoption des technologies de pointe et les préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale.
L'Inde consacre environ 40% de son budget de défense à l'acquisition de l'équipement et près de 70% de ces besoins sont remplis par des importations. Ces facteurs devraient créer des opportunités lucratives pour de nombreux acteurs mondiaux qui cherchent à entrer sur le marché indien.
Selon quelques prévisions récentes, la taille du marché indien du fret et de la logistique est estimée à 13,08 milliards USD (2023) et devrait atteindre 17,22 milliards USD d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel de 5,65%.
La croissance des secteurs connexes tels que le commerce électronique, les produits pharmaceutiques, la fabrication, l'électronique et l'agriculture doit stimuler la croissance du secteur du fret aérien, tant au niveau national que mondial. En outre, l'adoption de nouvelles technologies et l'accent mis sur le développement durable font de l'Inde un marché attrayant pour les entreprises qui s'intéressent aux services de fret aérien.
Il y a plusieurs nouveaux entrants sur le marché du fret aérien comme Pradhaan Air Express, IndiGo CarGo, SpiceXpress (branche cargo indépendante de SpiceJet) et QuikJet. L'augmentation de la flotte de ces compagnies offrirait de nombreuses opportunités aux acteurs étrangers désireux d'entrer sur le marché indien, soit en tant que fabricants et fournisseurs, soit en tant que prestataires de services.
La taille du marché MRO de l'aviation civile indienne était d’environ 1,7 milliards USD en 2021 – et devrait atteindre 4,0 milliards USD d'ici 2031, enregistrant un taux de croissance de 8,9% par rapport à la moyenne mondiale de 5,6 %.
Les transporteurs indiens devraient augmenter leur flotte à 1 100 appareils d'ici 2027, et l'Inde cherche à passer de 148 aéroports opérationnels actuellement à 220 d'ici 2025. Le secteur de la maintenance, de la réparation et de l'entretien devrait donc se développer rapidement pour faire face à cette augmentation de capacité. La croissance du marché du fret aérien devrait encore stimuler la demande de services de maintenance, ainsi que de composants et de pièces détachées.