Réaliser une acquisition ou une cession cross-border

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Les défis rencontrés

L'acquisition d’une entreprise locale existante peut être la stratégie d’entrée la plus appropriée sur certains marchés internationaux. Cette solution est une alternative à la création de filiale. La cession de son entité existante peut également être un scénario. Plusieurs questions stratégiques se posent :

Quelles sont les cibles les plus adaptées dans le pays cible ?
Comment approcher ces structures en toute confidentialité ?
Comment négocier au mieux l'approche ?
Comment établir la valorisation de l'entreprise ?
Comment appréhender les différences interculturelles, pour la conduite de ce type de transaction ?

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Nos solutions

Expandys gère l’ensemble du processus d’acquisition ou de cession, depuis la recherche de cibles ou d’acquéreurs jusqu’à la finalisation de la transaction, en passant par la coordination des travaux des experts juridiques et comptables externes.

Les transactions transfrontalières sont notre spécialité.
Les deals cross-border de taille moyenne (de 5 à 100 M€), quel que soit le secteur d’activité sont notre focus.
Nos équipes sont pluridisciplinaires, composée d'experts en fusions-acquisitions et de responsables biculturels présents localement.
Nous offrons une prestation globale, grâce au réseau Globallians, permettant de cibler plusieurs pays simultanément.

Les étapes d’une transaction

Ciblage, qualification et sélection des partenaires : Identification des cibles à partir de bases de données et des réseaux locaux d’Expandys. Rédaction d’un support de négociation M&A présentant l'acquéreur et sa stratégie pour susciter l'intérêt des cibles potentielles.
Approche directe : Contact direct avec les cibles après validation par le client et organisation des rencontres.
Signature de la Letter of Intent (LOI) : Facilitation des échanges jusqu'à la signature de la lettre d’intention.
Audit organisationnel de la structure : Coordination des due diligences financières, juridiques et industrielles.
Offre préliminaire : Évaluation financière basée sur les informations collectées, élaboration de l'offre non engageante.

Le ciblage, la qualification et la sélection des partenaires

Identification des cibles à partir de bases de données et des réseaux locaux d’Expandys. Rédaction d’un support de négociation M&A présentant l'acquéreur et sa stratégie pour susciter l'intérêt des cibles potentielles.

L'approche

Contact direct avec les cibles après validation par le client et organisation des rencontres.

La signature de la Letter of Intent (LOI)

Facilitation des échanges jusqu'à la signature de la lettre d’intention.

L'audit organisationnel de la structure

Coordination des due diligences financières, juridiques et industrielles.

L'offre préliminaire

Évaluation financière basée sur les informations collectées, élaboration de l'offre non engageante.