Australie Stratégie et développement

Le marché des boissons No/Low alcool en Australie

Emmanuel Bisi
Auteur

23 avril 2025
Publié le

Le marché australien des boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool est en pleine ébullition. Boosté par les nouvelles tendances de consommation, il devient un segment stratégique pour les marques internationales — en particulier les producteurs français de vins, spiritueux et boissons innovantes.

1. Un marché en forte croissance : chiffres clés

D’après le cabinet IWSR (International Wine and Spirits Record), le marché mondial du No/Low alcool a progressé de +7 % en volume en 2023, pour atteindre près de 11 milliards de dollars US. L’Australie se positionne comme l’un des marchés les plus dynamiques de la région Asie-Pacifique.

Chiffres spécifiques à l’Australie :

Croissance annuelle moyenne de 16 % sur le segment No/Low alcool entre 2020 et 2023 (IWSR 2024)
Le marché australien du No/Low alcool devrait atteindre 1,8 milliard AUD d’ici 2025 (source : IWSR)
58 % des Australiens âgés de 18 à 34 ans déclarent avoir réduit leur consommation d’alcool ces deux dernières années (YouGov Australia, 2023)
29 % des consommateurs australiens achètent régulièrement des alternatives à l’alcool (Nielsen, 2023)

Les catégories à la croissance la plus rapide :

Bières sans alcool : +20 %/an
Spiritueux alternatifs (sans éthanol) : +33 %/an
Vins désalcoolisés : +15 %/an

2. Un changement profond des comportements de consommation

Le succès du marché du No/Low alcool en Australie repose sur une série de facteurs sociaux, culturels et économiques :

La santé et le bien-être en priorité : les Australiens privilégient une consommation plus consciente, alignée avec un mode de vie actif et équilibré.
Le mouvement "Sober Curious" gagne du terrain, avec un refus croissant de la pression sociale autour de la consommation d’alcool.
Émergence de nouveaux moments de consommation : boissons sans alcool consommées à l’apéritif, au bureau, dans les spas ou à la salle de sport.
Popularité des campagnes comme Dry July, FebFast et Sober October, très suivies par les médias locaux et les influenceurs.
Importance de la transparence et des ingrédients naturels, notamment chez les millennials et la Gen Z.

3. Un écosystème d’acteurs en pleine structuration

Le marché australien est encore jeune, mais il se structure rapidement autour de marques locales innovantes et de groupes internationaux.

Quelques acteurs majeurs :

Heaps Normal : pionnier de la bière sans alcool artisanale, fondée à Sydney
Lyre’s : leader mondial des spiritueux sans alcool, d’origine australienne, présent dans 60 pays
Naked Life : cocktails sans alcool en canette
NON : marque premium de vins désalcoolisés sans fermentation traditionnelle

Les canaux de distribution les plus dynamiques sont :

Les enseignes bio et naturelles (Harris Farm, About Life, Wholefoods…)
La grande distribution (Dan Murphy’s, BWS, Coles, Woolworths)
Le e-commerce spécialisé (Sans Drinks, CraftZero qui sont des pures players en ligne, très actifs sur les réseaux sociaux)
La restauration premium et les bars à cocktails sans alcool, qui créent des cartes de cocktails "zero proof" en pleine expansion, en plein boom à Sydney et Melbourne

4. Quelles opportunités pour les entreprises françaises ?

La France, reconnue mondialement pour la qualité de ses vins et spiritueux, peut tirer parti de cette dynamique pour se positionner sur le marché du no/low alcool australien.

Ce que recherchent les consommateurs australiens :

Un positionnement premium, avec storytelling autour du terroir ou du savoir-faire artisanal
Des produits avec un goût travaillé, bien équilibré (pas trop sucré, avec une finale sèche ou aromatique)
Une présence en ligne forte (Instagram, influenceurs, branding clair)
Une offre multi-format (canettes, petites bouteilles, coffrets dégustation)

5. Les défis à anticiper avant de se lancer

Avant de s’implanter, plusieurs aspects doivent être considérés :

Conformité réglementaire : les boissons contenant moins de 1,15 % d’alcool sont régies par le Food Standards Australia New Zealand (FSANZ), mais certaines allégations de santé peuvent impliquer une classification par la TGA.
Étiquetage obligatoire : inclusion de mentions spécifiques (teneur exacte en alcool, ingrédients, allergènes, etc.)
Politique de prix : les produits doivent être perçus comme une alternative valable, pas une version "discount" des boissons alcoolisées.
Adaptation logistique : contraintes de transport maritime ou aérien, gestion des stocks multi-états (notamment entre NSW, VIC et QLD)

Comment Expandys peut vous aider à pénétrer le marché du No/Low alcool en Australie ?

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En Australie, notre équipe locale basée à Sydney vous aide à :

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Gérer toutes les démarches administratives, fiscales, RH et commerciales nécessaires à une entrée sereine sur le marché