Bhargavi VenugopalLa croissance rapide du secteur aéronautique indien attire aujourd’hui plusieurs investisseurs internationaux. Aero India 2025, le plus grand salon aéronautique d'Asie, qui se tiendra à Bengaluru du 10 au 14 février 2025, verra la participation d'acteurs clés venant d'une centaine de pays. La taille du marché indien de l'aviation, estimée à USD 13,89 milliards (2024), devrait atteindre USD 26,08 milliards d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 11,08 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
Le marché indien de l'aviation peut être segmenté selon les catégories suivantes :
- L'aviation civile : qui comprend les compagnies aériennes nationales et internationales, les opérateurs de vols charters et les opérateurs de taxis aériens.
- La défense et espace : Le secteur de l'aérospatiale et de la défense en Inde regroupe la construction d'avions, de navires, d'engins spatiaux, ainsi que des systèmes d'armes et d'équipements de défense.
- Le marché du fret aérien et de la logistique : Ce secteur comprend le transport aérien de marchandises et de courrier.
- Maintenance, réparation et opérations (MRO) : Les entreprises de ce secteur s'occupent de tous les aspects liés à la révision, à l'entretien et à la réparation des aéronefs.
1. L'aviation civile :
L'industrie indienne des voyages intérieurs a connu une croissance énorme après la pandémie de COVID-19 et cette croissance peut être attribuée à l’expansion de la classe moyenne en Inde. L'augmentation des revenus disponibles, les prix compétitifs pratiqués par les transporteurs "low cost", le développement des infrastructures et l’amélioration de la connectivité régionale sont des moteurs importants de la demande de transport aérien, tant au niveau national qu'international.
Le nombre d'aéroports opérationnels dans le pays a doublé au cours de la dernière décennie, passant de 74 à 148. Les compagnies aériennes nationales et internationales ont vu une croissance annuelle de leurs capacités de 6% et 8,7 % respectivement au cours de la dernière décennie.
L'Inde deviendra le troisième marché mondial de passagers aériens d'ici 2030, avec une augmentation de la taille de la flotte de 713 avions actuellement à 1522 avions d'ici 2031.
2. Le marché de la défense et de l'espace :
La taille du marché de la défense et de l'espace est estimée à 18,72 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 24,87 milliards USD d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel de 5,8 % (2024-2029). Cela s'explique par le besoin de moderniser les flottes actuelles, l'adoption des technologies de pointe et les préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale.
L'Inde consacre environ 40% de son budget de défense à l'acquisition de l'équipement et près de 70% de ces besoins sont remplis par des importations. Ces facteurs devraient créer des opportunités lucratives pour de nombreux acteurs mondiaux qui cherchent à entrer sur le marché indien.
3. Le marché du fret aérien (Air Cargo) :
Selon quelques prévisions récentes, la taille du marché indien du fret et de la logistique est estimée à 13,08 milliards USD (2023) et devrait atteindre 17,22 milliards USD d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel de 5,65%.
La croissance des secteurs connexes tels que le commerce électronique, les produits pharmaceutiques, la fabrication, l'électronique et l'agriculture doit stimuler la croissance du secteur du fret aérien, tant au niveau national que mondial. En outre, l'adoption de nouvelles technologies et l'accent mis sur le développement durable font de l'Inde un marché attrayant pour les entreprises qui s'intéressent aux services de fret aérien.
Il y a plusieurs nouveaux entrants sur le marché du fret aérien comme Pradhaan Air Express, IndiGo CarGo, SpiceXpress (branche cargo indépendante de SpiceJet) et QuikJet. L'augmentation de la flotte de ces compagnies offrirait de nombreuses opportunités aux acteurs étrangers désireux d'entrer sur le marché indien, soit en tant que fabricants et fournisseurs, soit en tant que prestataires de services.
4. Le marché de la maintenance aéronautique (MRO - maintenance, réparation et opérations) :
La taille du marché MRO de l'aviation civile indienne était d’environ 1,7 milliards USD en 2021 – et devrait atteindre 4,0 milliards USD d'ici 2031, enregistrant un taux de croissance de 8,9% par rapport à la moyenne mondiale de 5,6 %.
Les transporteurs indiens devraient augmenter leur flotte à 1 100 appareils d'ici 2027, et l'Inde cherche à passer de 148 aéroports opérationnels actuellement à 220 d'ici 2025. Le secteur de la maintenance, de la réparation et de l'entretien devrait donc se développer rapidement pour faire face à cette augmentation de capacité. La croissance du marché du fret aérien devrait encore stimuler la demande de services de maintenance, ainsi que de composants et de pièces détachées.
Quelques autres secteurs prometteurs :
- Les hélicoptères : Le ministère indien de l'aviation civile a souligné le rôle essentiel des hélicoptères dans l'amélioration de l'accessibilité, en particulier dans les zones reculées, et envisage de développer rapidement ce mode de transport.
- Les avions de mer et l’aviation amphibie : Plusieurs gouvernements régionaux, dont ceux du Maharashtra, du Gujarat et de l'Andhra Pradesh, sont désireux d'établir la connectivité offerte par les avions de mer et, par conséquent, le gouvernement indien a assoupli les dispositions réglementaires relatives à l'exploitation des avions de mer.
- L'espace : L'Inde est l'un des rares pays au monde à disposer d'un programme spatial avancé et a connu une croissance rapide dans ce secteur au cours des dernières années. En mai 2020, le gouvernement indien a annoncé qu'il autoriserait le secteur privé indien à participer à son programme spatial.
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